ポリシリコンとモジュールの下落に伴い、珪砂の価格が上昇

2週間前、私たちは、太陽電池ポリシリコンインゴットを製造するチョクラルスキープロセスで使用される太陽るつぼの価格が、11月の1個あたり1,700ドルから2月には2,200ドル、3月初旬には2,800ドルに上昇したと報告しました。 2021年当時、価格はわずか600ドルでした。価格は他のコンポーネントほど頻繁かつ一貫して報告されていませんが、品不足は悪化するばかりで、4月の価格は確実に高くなるでしょう。

2週間前、るつぼあたり最大100キログラムが使用される珪砂は、1週間で50％上昇して1トン当たり1万1000ドルとなり、その1週間後には1万2000ドルとなった。 3 月 9 日に報告された、最高純度の輸入砂 (るつぼの内面のみが 4N5、99.995% の最低純度要件に達する必要がある) の最高価格は、1 トンあたり 20,000 ドルを超えました (ノルウェーの The Quartz Company の好意による)ベルギーのシベルコ。

現在、ウェーハ分野の太陽光発電製造チェーンには「微妙なボトルネック」があり、これがポリシリコン価格の緩やかな下落の理由の一部となっている。 PV Infolinkは、第2四半期中にウェーハ生産能力が他の部門と不釣り合いに増加すると予想しており、上海証券によれば、これはポリシリコンの供給が再び逼迫するというよりも、るつぼのさらなる不足と価格上昇をもたらすだろうという。。その場合、まもなくるつぼは総モジュールコストの 4% を超え、あるいはそれ以上になる可能性があり、第 3 四半期には不足がピークに達し、その後新しい生産能力が稼働し始めます。

これは、ポリシリコンと太陽電池モジュールの価格とは対照的で、ポリシリコンは過去 2 週間で 5% と 2.5% 下落しましたが、EnergyTrend によると、モジュールは 3 月中旬時点で kW あたり 264 ドルで、2 月中旬から 3.2% 下落しています。

ポリシリコンと同様に、高純度石英の価格は2021年半ばから上昇していますが、ポリシリコンの価格は2023年に（これまでのところ驚くほど遅い）反転に転じていますが、石英砂とるつぼは依然として上昇しています。

高純度の珪砂の生産を拡大するには18～24か月かかりますが、これは偶然にも新しいポリシリコン工場を建設するのにかかる期間と同じです。そして、ポリシリコン不足とさらによく似ているのは、西側のサプライヤーは数年間の不足に対応するためだけに生産能力を拡大することに特に積極的ではなく、むしろエレクトロニクスグレードの顧客へのサービスへの移行を継続したいと考えているということだ。

月ベースでは、高純度珪砂の生産量は最大 7,000 トンと推定されており、これは最大 38 GW のウェーハに十分な量であり、中国当局が 36 GW と報告した 11 月にはすでにウェーハの生産量レベルに近づいていました。製造された。これは 12 月にはわずか 36.6 GW まで増加しましたが、2 月にはわずかに減少して 36.4 GW となりました。これに関連して、ウェーハメーカーは昨年のポリシリコンメーカーと同様に利益を獲得できるだろう。同時に、LONGiやTCL Zhonghuanなどのウェーハ分野の最大手企業は、高品質で耐久性の高いるつぼを含む大量の砂やるつぼへのアクセスを利用して、小規模ウェーハメーカーと競争し、結果的に統合を図ることができるようになる。

Silicon Industry Branch の最新の統計によると、ポリシリコンの価格は 1 キログラムあたり 32 ドルとなり、2 週間前の 1 キログラムあたり 35 ドルから下落しました。中国のポリシリコン生産量は2022年中に倍増したが、12月に発表された10万トンからはほとんど伸びておらず、第1四半期には31万6,000トンが製造される予定で、西側からの輸入と合わせて34万トンとなる。今年後半には数十万トンの新たな生産能力が稼働する予定だが、第4四半期に偏り、2023年の総生産量はわずか150万トンに達すると予想されている。これは約 550 GW に十分な量であり、るつぼのボトルネックよりも広いです。

当社は高純度珪砂の需要をウェーハ生産量100GW当たり2万4000トンと推定しているため、今年の砂需要は最大で約12万トンとなる一方、中国の機関は供給量がわずか8万トンと予測している。別の情報筋は、今年西側から25,000トンが購入され、中国生産が70,000トンになると予想しており、これは423GWのウェーハ生産には十分であるが、2024年の設置型太陽光発電の潜在的な世界需要である500GWにはまだ及ばないという。るつぼ不足は 2023 年と同じくらい深刻になると予想されています。